YouTube Transcript:
CRM o ERP: Descubre Cuál es Mejor para tu Negocio

[Música]
la gran pregunta es cómo es que algunas
empresas pueden transformar su servicio
tradicional a un servicio digital de
forma rápida y sin hacer grandes
inversiones de tiempo Bienvenido a
nuestro podcast sojo hacks el lugar en
que cada semana compartiremos contigo
consejos estrategias y hacks de sojo
para transformar el servicio tradicional
de tu empresa a un servicio digital que
te ayude a conseguir más clientes y
mantener a tus clientes actuales a
dándoles valor a largo plazo estás listo
mi nombre es Fernando sagun de innovit y
quiero que en estos próximos minutos que
dure el episodio estés atento y tomes
nota de todo lo que tengo que
compartirte para que lo apliques a tu
empresa
Comencemos Bienvenidos a todos a este
episodio de nuestro podcast en inov so
hacks en este episodio quiero platicar
con ustedes un tema relevante para las
empresas que tiene que ver con
identificar Qué es un crm y Qué es un rp
y cuáles son los beneficios que podría
traer a tu organización El contar con
alguna herramienta de este tipo existe
cierta confusión de repente sobre si mi
empresa necesita un crm o mi empresa
necesita un mp o necesita los dos o cuál
sería el mejor momento para implementar
una de estas herramientas bien
hoy vamos a reflexionar sobre este punto
para ver qué es lo que sería ideal para
tu empresa primeramente recordando lo
que es un crm customer relationship
management está enfocado 100% al tema
comercial al tema de marketing venta
servicio cliente y está hecho pensado
cualquier crm para llevar el control de
todos nuestros procesos comerciales
incluso postventa y eh o hasta más
podemos ampliar el crm para tener una
visión 360 de nuestros clientes y tener
la posibilidad de ver todo lo que sucede
con ellos durante su ciclo de vida con
Nuestra Empresa des principio a fin
y y estáa más entonces en crm estamos
hablando del área comercial de todo este
esfuerzo que es bastante importante para
mantener
eh vida a flote cualquier empresa
hacerla rentable crecer sin ventas no
hay no hay posibilidad
eh posteriormente eh tenemos el erp el
erp es el Enterprise resource planning
este sistema está enfocado al área de
finanzas y bueno tiene mucho que ver con
el área de comal también no solamente es
un tema de que digamos no es que son
cosas completamente diferentes separadas
no es así
realmente lo ideal el mundo ideal es que
ambas aplicaciones estén conectadas y
intercambi información todo el tiempo ya
que es la manera en la que se
puede obtener la visión 360 del cliente
que
si la información de lo que en relación
a las transacciones con el cliente pues
No tendríamos completa toda la
fotografía de de nuestro cliente
Entonces el crm es muy muy importante es
clave Pero también es importante el erp
el erp nos va a ayudar a controlar todo
todo el aspecto de las finanzas de
Nuestra Empresa desde ventas compras y
por supuesto todo tema de las cuentas
contables comoo se ven afectadas a
través de las transacciones que se
realicen en en el sistema y obviamente
todo esto queda relacionado lo que tenga
que ver con nuestros clientes con
nuestros clientes con nuestros
proveedores y sobre todo nos el rp nos
va a permitir obtener al final del día
los reportes que necesitamos para tomar
decisiones desde el punto de vista
financiero balance general estado de
resultados y para mi gusto los más
importantes el flujo efectivo donde
podemos ver cómo vamos en relación a el
dinero que está entrando el dinero que
va saliendo y lo que queda no queda o
como qué está sucediendo realmente desde
el punto de vista de finanzas tema muy
importante para tomar decisiones ahora
realmente Cómo podrías tú decir Oye pues
Necesito un erp Necesito un crm realidad
se necesitan ambos pero hay momentos
particulares para cada uno no es que
todo el tiempo no es que digamos en el
mismo momento tengas que hacer los dos
No para nada
normalmente las organizaciones empresas
que van creciendo empiezan con
herramientas sencillas para el control
sobre todo las
transacciones y una vez que esto está
bien controlado bien manejado se comien
pensar en el tema del crm que con el
empuje que esta herramienta va a dar nos
va a obligar a buscar un erp mucho más
amplio que nos brinde muchas más
funcionalidades que nos de más reportes
Y esta es la evolución que nosotros al
menos Nosotros hemos observado que se
presenta en las empresas Normalmente se
empieza incluso muchas empiezan con
excels donde se van registrando las
ventas que se van dando
y luego pasan a sistemas que tienen ya
un poco más de control e pero eh siempre
va siempre hay una evolución entre las
herramientas que se eligen Así es que
hoy puedes tener un Excel o un sistema
pequeño mañana vas a necesitar uno más
más amplio que te dé más funcionalidades
y esa es la razón por la cual debes de
contemplar que el crecimiento de tu
empresa te va a llevar a ir actualizando
cambiando estas herramientas Ahora son
diferentes sí son diferentes en realidad
tienen propósitos distintos no puedes e
digamos decir bueno es que yo ya tengo
mi rp y con eso es suficiente ahí puedo
llevar todas las transacciones la
relación con mis clientes y y nada más
se queda normalmente los rps con su
enfoque Ah transaccional se quedan
cortos porque ahí en esa en ese punto de
vista de transacciones no se necesitan
las comunicaciones con el cliente para
llevar el control de las transacciones
solamente pues el registro de las mismas
en tiempo de forma la actualización y
demás pero no Dónde queda el tema de la
relación por eso es que el enfoque de
ambos es diferente y se necesitan los
dos porque en el
crm sí vas a llevar el tema de la
relación el tema de las comunicaciones
las todas las comunicaciones que se
compartan entre tu organización y tu
cliente es es lo que forma o crea la
relación la fortalece y obviamente a
través de esa relación es que se ve se
llegan las compras la la realidad es que
solo compramos a la gente en que le
tenemos confianza así es que cómo
podemos tener confianza en alguien si
nos comunicamos con esa persona
Solamente a través de las comunicaciones
y al crm sí le importa eso al crm Sí sí
lleva el registro de todo eso porque eso
es lo que nos da la fotografía completa
y de ahí se desprenden las compras Que
obviamente tendrán que ser capturadas en
el sistema que está enfocado en el
control de las transacciones y las
cuentas contables que es el rp así es
que no es uno contra otro en realidad es
uno que complementa el otro En qué orden
eso ya se determina por el momento de la
empresa el enfoque y como a llevar a
cabo este eh esta evolución que al final
es una una evolución que se va dando en
la empresa tú puedes comenzar con un crm
O puedes comenzar con un rp Pero al
final vas a necesitar los dos y vas a
tener que
complementarlos estos estas herramientas
tuyas van a tener que compartir
información en algún punto para
complementarse para darte más valor para
darle más valor a tus clientes y Y eso
no no podemos dejarlo de lado porque eso
esa es su naturaleza y cada una tiene un
enfoque diferente crm o rp yo diría que
más bien Es crm más erp por eso les
dejamos aquí un link para que que
utilicen una herramienta que contiene
los dos eh vas a encontrar un crm vas a
encontrar todo todo las una suit
financiera que que forma un
rp en este caso
nuestra recomendación es ojo One para
que tengan todo eso y mucho más porque
estamos hablando de
una de una aplicación que incluye muchas
aplicaciones para todo el manejo de la
organización hay más en el mercado Por
supuesto la recomendación principal
sería encuentra tú la herramienta que te
permita complementarse con un rp o con
un crm si es que te vas por un lado por
el otro al final los vas a necesitar los
dos y necesitas que ambos se comuniquen
Así es que la elección que hagas de uno
de estos tiene que estar pensada para
que en algún
momento tengas los dos y se comuniquen o
la herramienta que elijas tenga los dos
y estén 100% integradas Y de esa manera
sabrás que estás tomando la mejor
decisión y Y no habrá problema porque en
el futuro vamos esta inversión que hagas
te va a durar tiempo que te dará
suficiente para que para volver a
evolucionar quizá una más grande o
conservarte ahí haciendo
automatizaciones o complementando más
herramientas Nosotros somos inov y nos
da mucho gusto compartir con ustedes
estos eh estos temas importantes para
las empresas porque lo que nosotros
buscamos es convertir a
nuestros clientes las empresas con las
que relacionan con nosotros en historias
de éxito de uso de estas
tecnologías y aportarles valor en ese
sentido para que puedan crecer escalar
convertirse o brindar más valor a su
entorno y a sus clientes nos vemos
pronto en el siguiente nuestro siguiente
tema y eh síganos visiten nuestra página
para que tengan ahí tenemos más
información tenemos webinars a los
cuales los invitamos para que participen
son bastante interesantes y son de temas
como estos en donde detallamos más Cuál
es el funcionamiento de un crm Cuál es
el funcionamiento de un rp y Cómo
podrías sacarle provecho tú para
evolucionar tu empresa y crecer como
deberías de estar creciendo ahora mismo