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CRM o ERP: Descubre Cuál es Mejor para tu Negocio
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[Música] la gran pregunta es cómo es que algunas empresas pueden transformar su servicio tradicional a un servicio digital de forma rápida y sin hacer grandes inversiones de tiempo Bienvenido a nuestro podcast sojo hacks el lugar en que cada semana compartiremos contigo consejos estrategias y hacks de sojo para transformar el servicio tradicional de tu empresa a un servicio digital que te ayude a conseguir más clientes y mantener a tus clientes actuales a dándoles valor a largo plazo estás listo mi nombre es Fernando sagun de innovit y quiero que en estos próximos minutos que dure el episodio estés atento y tomes nota de todo lo que tengo que compartirte para que lo apliques a tu empresa Comencemos Bienvenidos a todos a este episodio de nuestro podcast en inov so hacks en este episodio quiero platicar con ustedes un tema relevante para las empresas que tiene que ver con identificar Qué es un crm y Qué es un rp y cuáles son los beneficios que podría traer a tu organización El contar con alguna herramienta de este tipo existe cierta confusión de repente sobre si mi empresa necesita un crm o mi empresa necesita un mp o necesita los dos o cuál sería el mejor momento para implementar una de estas herramientas bien hoy vamos a reflexionar sobre este punto para ver qué es lo que sería ideal para tu empresa primeramente recordando lo que es un crm customer relationship management está enfocado 100% al tema comercial al tema de marketing venta servicio cliente y está hecho pensado cualquier crm para llevar el control de todos nuestros procesos comerciales incluso postventa y eh o hasta más podemos ampliar el crm para tener una visión 360 de nuestros clientes y tener la posibilidad de ver todo lo que sucede con ellos durante su ciclo de vida con Nuestra Empresa des principio a fin y y estáa más entonces en crm estamos hablando del área comercial de todo este esfuerzo que es bastante importante para mantener eh vida a flote cualquier empresa hacerla rentable crecer sin ventas no hay no hay posibilidad eh posteriormente eh tenemos el erp el erp es el Enterprise resource planning este sistema está enfocado al área de finanzas y bueno tiene mucho que ver con el área de comal también no solamente es un tema de que digamos no es que son cosas completamente diferentes separadas no es así realmente lo ideal el mundo ideal es que ambas aplicaciones estén conectadas y intercambi información todo el tiempo ya que es la manera en la que se puede obtener la visión 360 del cliente que si la información de lo que en relación a las transacciones con el cliente pues No tendríamos completa toda la fotografía de de nuestro cliente Entonces el crm es muy muy importante es clave Pero también es importante el erp el erp nos va a ayudar a controlar todo todo el aspecto de las finanzas de Nuestra Empresa desde ventas compras y por supuesto todo tema de las cuentas contables comoo se ven afectadas a través de las transacciones que se realicen en en el sistema y obviamente todo esto queda relacionado lo que tenga que ver con nuestros clientes con nuestros clientes con nuestros proveedores y sobre todo nos el rp nos va a permitir obtener al final del día los reportes que necesitamos para tomar decisiones desde el punto de vista financiero balance general estado de resultados y para mi gusto los más importantes el flujo efectivo donde podemos ver cómo vamos en relación a el dinero que está entrando el dinero que va saliendo y lo que queda no queda o como qué está sucediendo realmente desde el punto de vista de finanzas tema muy importante para tomar decisiones ahora realmente Cómo podrías tú decir Oye pues Necesito un erp Necesito un crm realidad se necesitan ambos pero hay momentos particulares para cada uno no es que todo el tiempo no es que digamos en el mismo momento tengas que hacer los dos No para nada normalmente las organizaciones empresas que van creciendo empiezan con herramientas sencillas para el control sobre todo las transacciones y una vez que esto está bien controlado bien manejado se comien pensar en el tema del crm que con el empuje que esta herramienta va a dar nos va a obligar a buscar un erp mucho más amplio que nos brinde muchas más funcionalidades que nos de más reportes Y esta es la evolución que nosotros al menos Nosotros hemos observado que se presenta en las empresas Normalmente se empieza incluso muchas empiezan con excels donde se van registrando las ventas que se van dando y luego pasan a sistemas que tienen ya un poco más de control e pero eh siempre va siempre hay una evolución entre las herramientas que se eligen Así es que hoy puedes tener un Excel o un sistema pequeño mañana vas a necesitar uno más más amplio que te dé más funcionalidades y esa es la razón por la cual debes de contemplar que el crecimiento de tu empresa te va a llevar a ir actualizando cambiando estas herramientas Ahora son diferentes sí son diferentes en realidad tienen propósitos distintos no puedes e digamos decir bueno es que yo ya tengo mi rp y con eso es suficiente ahí puedo llevar todas las transacciones la relación con mis clientes y y nada más se queda normalmente los rps con su enfoque Ah transaccional se quedan cortos porque ahí en esa en ese punto de vista de transacciones no se necesitan las comunicaciones con el cliente para llevar el control de las transacciones solamente pues el registro de las mismas en tiempo de forma la actualización y demás pero no Dónde queda el tema de la relación por eso es que el enfoque de ambos es diferente y se necesitan los dos porque en el crm sí vas a llevar el tema de la relación el tema de las comunicaciones las todas las comunicaciones que se compartan entre tu organización y tu cliente es es lo que forma o crea la relación la fortalece y obviamente a través de esa relación es que se ve se llegan las compras la la realidad es que solo compramos a la gente en que le tenemos confianza así es que cómo podemos tener confianza en alguien si nos comunicamos con esa persona Solamente a través de las comunicaciones y al crm sí le importa eso al crm Sí sí lleva el registro de todo eso porque eso es lo que nos da la fotografía completa y de ahí se desprenden las compras Que obviamente tendrán que ser capturadas en el sistema que está enfocado en el control de las transacciones y las cuentas contables que es el rp así es que no es uno contra otro en realidad es uno que complementa el otro En qué orden eso ya se determina por el momento de la empresa el enfoque y como a llevar a cabo este eh esta evolución que al final es una una evolución que se va dando en la empresa tú puedes comenzar con un crm O puedes comenzar con un rp Pero al final vas a necesitar los dos y vas a tener que complementarlos estos estas herramientas tuyas van a tener que compartir información en algún punto para complementarse para darte más valor para darle más valor a tus clientes y Y eso no no podemos dejarlo de lado porque eso esa es su naturaleza y cada una tiene un enfoque diferente crm o rp yo diría que más bien Es crm más erp por eso les dejamos aquí un link para que que utilicen una herramienta que contiene los dos eh vas a encontrar un crm vas a encontrar todo todo las una suit financiera que que forma un rp en este caso nuestra recomendación es ojo One para que tengan todo eso y mucho más porque estamos hablando de una de una aplicación que incluye muchas aplicaciones para todo el manejo de la organización hay más en el mercado Por supuesto la recomendación principal sería encuentra tú la herramienta que te permita complementarse con un rp o con un crm si es que te vas por un lado por el otro al final los vas a necesitar los dos y necesitas que ambos se comuniquen Así es que la elección que hagas de uno de estos tiene que estar pensada para que en algún momento tengas los dos y se comuniquen o la herramienta que elijas tenga los dos y estén 100% integradas Y de esa manera sabrás que estás tomando la mejor decisión y Y no habrá problema porque en el futuro vamos esta inversión que hagas te va a durar tiempo que te dará suficiente para que para volver a evolucionar quizá una más grande o conservarte ahí haciendo automatizaciones o complementando más herramientas Nosotros somos inov y nos da mucho gusto compartir con ustedes estos eh estos temas importantes para las empresas porque lo que nosotros buscamos es convertir a nuestros clientes las empresas con las que relacionan con nosotros en historias de éxito de uso de estas tecnologías y aportarles valor en ese sentido para que puedan crecer escalar convertirse o brindar más valor a su entorno y a sus clientes nos vemos pronto en el siguiente nuestro siguiente tema y eh síganos visiten nuestra página para que tengan ahí tenemos más información tenemos webinars a los cuales los invitamos para que participen son bastante interesantes y son de temas como estos en donde detallamos más Cuál es el funcionamiento de un crm Cuál es el funcionamiento de un rp y Cómo podrías sacarle provecho tú para evolucionar tu empresa y crecer como deberías de estar creciendo ahora mismo
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