0:00 [Música]
0:03 la gran pregunta es cómo es que algunas
0:05 empresas pueden transformar su servicio
0:07 tradicional a un servicio digital de
0:09 forma rápida y sin hacer grandes
0:11 inversiones de tiempo Bienvenido a
0:13 nuestro podcast sojo hacks el lugar en
0:16 que cada semana compartiremos contigo
0:18 consejos estrategias y hacks de sojo
0:21 para transformar el servicio tradicional
0:23 de tu empresa a un servicio digital que
0:25 te ayude a conseguir más clientes y
0:27 mantener a tus clientes actuales a
0:30 dándoles valor a largo plazo estás listo
0:32 mi nombre es Fernando sagun de innovit y
0:34 quiero que en estos próximos minutos que
0:36 dure el episodio estés atento y tomes
0:38 nota de todo lo que tengo que
0:40 compartirte para que lo apliques a tu
0:42 empresa
0:44 Comencemos Bienvenidos a todos a este
0:47 episodio de nuestro podcast en inov so
0:52 hacks en este episodio quiero platicar
0:56 con ustedes un tema relevante para las
0:59 empresas que tiene que ver con
1:01 identificar Qué es un crm y Qué es un rp
1:04 y cuáles son los beneficios que podría
1:07 traer a tu organización El contar con
1:09 alguna herramienta de este tipo existe
1:13 cierta confusión de repente sobre si mi
1:17 empresa necesita un crm o mi empresa
1:20 necesita un mp o necesita los dos o cuál
1:24 sería el mejor momento para implementar
1:27 una de estas herramientas bien
1:30 hoy vamos a reflexionar sobre este punto
1:34 para ver qué es lo que sería ideal para
1:37 tu empresa primeramente recordando lo
1:40 que es un crm customer relationship
1:43 management está enfocado 100% al tema
1:47 comercial al tema de marketing venta
1:49 servicio cliente y está hecho pensado
1:54 cualquier crm para llevar el control de
1:57 todos nuestros procesos comerciales
2:00 incluso postventa y eh o hasta más
2:04 podemos ampliar el crm para tener una
2:07 visión 360 de nuestros clientes y tener
2:11 la posibilidad de ver todo lo que sucede
2:13 con ellos durante su ciclo de vida con
2:17 Nuestra Empresa des principio a fin
2:21 y y estáa más entonces en crm estamos
2:26 hablando del área comercial de todo este
2:30 esfuerzo que es bastante importante para
2:33 mantener
2:34 eh vida a flote cualquier empresa
2:37 hacerla rentable crecer sin ventas no
2:41 hay no hay posibilidad
2:43 eh posteriormente eh tenemos el erp el
2:48 erp es el Enterprise resource planning
2:52 este sistema está enfocado al área de
2:56 finanzas y bueno tiene mucho que ver con
2:59 el área de comal también no solamente es
3:01 un tema de que digamos no es que son
3:03 cosas completamente diferentes separadas
3:07 no es así
3:08 realmente lo ideal el mundo ideal es que
3:12 ambas aplicaciones estén conectadas y
3:16 intercambi información todo el tiempo ya
3:18 que es la manera en la que se
3:21 puede obtener la visión 360 del cliente
3:25 que
3:27 si la información de lo que en relación
3:30 a las transacciones con el cliente pues
3:32 No tendríamos completa toda la
3:35 fotografía de de nuestro cliente
3:38 Entonces el crm es muy muy importante es
3:42 clave Pero también es importante el erp
3:46 el erp nos va a ayudar a controlar todo
3:51 todo el aspecto de las finanzas de
3:53 Nuestra Empresa desde ventas compras y
3:58 por supuesto todo tema de las cuentas
4:01 contables comoo se ven afectadas a
4:03 través de las transacciones que se
4:05 realicen en en el sistema y obviamente
4:09 todo esto queda relacionado lo que tenga
4:12 que ver con nuestros clientes con
4:13 nuestros clientes con nuestros
4:14 proveedores y sobre todo nos el rp nos
4:19 va a permitir obtener al final del día
4:22 los reportes que necesitamos para tomar
4:24 decisiones desde el punto de vista
4:26 financiero balance general estado de
4:29 resultados y para mi gusto los más
4:31 importantes el flujo efectivo donde
4:33 podemos ver cómo vamos en relación a el
4:37 dinero que está entrando el dinero que
4:38 va saliendo y lo que queda no queda o
4:41 como qué está sucediendo realmente desde
4:44 el punto de vista de finanzas tema muy
4:47 importante para tomar decisiones ahora
4:51 realmente Cómo podrías tú decir Oye pues
4:54 Necesito un erp Necesito un crm realidad
5:00 se necesitan ambos pero hay momentos
5:03 particulares para cada uno no es que
5:06 todo el tiempo no es que digamos en el
5:08 mismo momento tengas que hacer los dos
5:11 No para nada
5:13 normalmente las organizaciones empresas
5:17 que van creciendo empiezan con
5:19 herramientas sencillas para el control
5:22 sobre todo las
5:24 transacciones y una vez que esto está
5:26 bien controlado bien manejado se comien
5:29 pensar en el tema del crm que con el
5:33 empuje que esta herramienta va a dar nos
5:35 va a obligar a buscar un erp mucho más
5:39 amplio que nos brinde muchas más
5:41 funcionalidades que nos de más reportes
5:42 Y esta es la evolución que nosotros al
5:46 menos Nosotros hemos observado que se
5:49 presenta en las empresas Normalmente se
5:52 empieza incluso muchas empiezan con
5:55 excels donde se van registrando las
5:58 ventas que se van dando
6:00 y luego pasan a sistemas que tienen ya
6:03 un poco más de control e pero eh siempre
6:08 va siempre hay una evolución entre las
6:12 herramientas que se eligen Así es que
6:14 hoy puedes tener un Excel o un sistema
6:18 pequeño mañana vas a necesitar uno más
6:20 más amplio que te dé más funcionalidades
6:23 y esa es la razón por la cual debes de
6:26 contemplar que el crecimiento de tu
6:29 empresa te va a llevar a ir actualizando
6:32 cambiando estas herramientas Ahora son
6:36 diferentes sí son diferentes en realidad
6:39 tienen propósitos distintos no puedes e
6:42 digamos decir bueno es que yo ya tengo
6:45 mi rp y con eso es suficiente ahí puedo
6:49 llevar todas las transacciones la
6:50 relación con mis clientes y y nada más
6:54 se queda normalmente los rps con su
6:56 enfoque Ah transaccional se quedan
6:59 cortos porque ahí en esa en ese punto de
7:02 vista de transacciones no se necesitan
7:04 las comunicaciones con el cliente para
7:06 llevar el control de las transacciones
7:07 solamente pues el registro de las mismas
7:10 en tiempo de forma la actualización y
7:12 demás pero no Dónde queda el tema de la
7:15 relación por eso es que el enfoque de
7:18 ambos es diferente y se necesitan los
7:21 dos porque en el
7:22 crm sí vas a llevar el tema de la
7:25 relación el tema de las comunicaciones
7:28 las todas las comunicaciones que se
7:30 compartan entre tu organización y tu
7:33 cliente es es lo que forma o crea la
7:37 relación la fortalece y obviamente a
7:39 través de esa relación es que se ve se
7:41 llegan las compras la la realidad es que
7:44 solo compramos a la gente en que le
7:46 tenemos confianza así es que cómo
7:48 podemos tener confianza en alguien si
7:49 nos comunicamos con esa persona
7:51 Solamente a través de las comunicaciones
7:54 y al crm sí le importa eso al crm Sí sí
7:58 lleva el registro de todo eso porque eso
8:01 es lo que nos da la fotografía completa
8:03 y de ahí se desprenden las compras Que
8:07 obviamente tendrán que ser capturadas en
8:10 el sistema que está enfocado en el
8:12 control de las transacciones y las
8:14 cuentas contables que es el rp así es
8:17 que no es uno contra otro en realidad es
8:20 uno que complementa el otro En qué orden
8:23 eso ya se determina por el momento de la
8:27 empresa el enfoque y como a llevar a
8:30 cabo este eh esta evolución que al final
8:34 es una una evolución que se va dando en
8:36 la empresa tú puedes comenzar con un crm
8:38 O puedes comenzar con un rp Pero al
8:41 final vas a necesitar los dos y vas a
8:44 tener que
8:45 complementarlos estos estas herramientas
8:47 tuyas van a tener que compartir
8:50 información en algún punto para
8:53 complementarse para darte más valor para
8:57 darle más valor a tus clientes y Y eso
8:59 no no podemos dejarlo de lado porque eso
9:04 esa es su naturaleza y cada una tiene un
9:07 enfoque diferente crm o rp yo diría que
9:11 más bien Es crm más erp por eso les
9:14 dejamos aquí un link para que que
9:16 utilicen una herramienta que contiene
9:19 los dos eh vas a encontrar un crm vas a
9:22 encontrar todo todo las una suit
9:24 financiera que que forma un
9:27 rp en este caso
9:29 nuestra recomendación es ojo One para
9:32 que tengan todo eso y mucho más porque
9:35 estamos hablando de
9:36 una de una aplicación que incluye muchas
9:40 aplicaciones para todo el manejo de la
9:43 organización hay más en el mercado Por
9:46 supuesto la recomendación principal
9:48 sería encuentra tú la herramienta que te
9:52 permita complementarse con un rp o con
9:56 un crm si es que te vas por un lado por
9:59 el otro al final los vas a necesitar los
10:01 dos y necesitas que ambos se comuniquen
10:04 Así es que la elección que hagas de uno
10:08 de estos tiene que estar pensada para
10:10 que en algún
10:12 momento tengas los dos y se comuniquen o
10:15 la herramienta que elijas tenga los dos
10:17 y estén 100% integradas Y de esa manera
10:21 sabrás que estás tomando la mejor
10:25 decisión y Y no habrá problema porque en
10:28 el futuro vamos esta inversión que hagas
10:32 te va a durar tiempo que te dará
10:35 suficiente para que para volver a
10:38 evolucionar quizá una más grande o
10:41 conservarte ahí haciendo
10:43 automatizaciones o complementando más
10:46 herramientas Nosotros somos inov y nos
10:50 da mucho gusto compartir con ustedes
10:52 estos eh estos temas importantes para
10:55 las empresas porque lo que nosotros
10:57 buscamos es convertir a
11:00 nuestros clientes las empresas con las
11:02 que relacionan con nosotros en historias
11:04 de éxito de uso de estas
11:07 tecnologías y aportarles valor en ese
11:11 sentido para que puedan crecer escalar
11:14 convertirse o brindar más valor a su
11:17 entorno y a sus clientes nos vemos
11:20 pronto en el siguiente nuestro siguiente
11:23 tema y eh síganos visiten nuestra página
11:27 para que tengan ahí tenemos más
11:29 información tenemos webinars a los
11:32 cuales los invitamos para que participen
11:34 son bastante interesantes y son de temas
11:37 como estos en donde detallamos más Cuál
11:40 es el funcionamiento de un crm Cuál es
11:42 el funcionamiento de un rp y Cómo
11:44 podrías sacarle provecho tú para
11:46 evolucionar tu empresa y crecer como
11:49 deberías de estar creciendo ahora mismo
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